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中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜智敏

煤炭經(jīng)濟(jì)運行情況

2016年以來，各地各部門認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一系列決策部署，做了大量工作，取得了積極的效果，煤炭經(jīng)濟(jì)運行保持了總體平穩(wěn)態(tài)勢。2017年上半年全國煤炭市場供需基本平衡，消費和供應(yīng)增加，行業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)，但也出現(xiàn)了一些不容忽視的新情況新問題。

（一）市場供需基本平衡。

1、消費小幅增長。

初步測算上半年煤炭消費量約19.3億噸，同比增長5%。

電力行業(yè)耗煤9.3億噸，增長8.2%； 

鋼鐵行業(yè)耗煤3.1億噸，增長1%； 

建材行業(yè)耗煤2.4億噸，下降3.2%； 

化工行業(yè)耗煤1.4億噸，增長6.3%。

影響上半年煤炭消費增長的主要因素：

一是經(jīng)濟(jì)增長拉動。

上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.9%； 

制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)明顯回升（上半年均值51.5%，高于去年同期1.7個百分點），穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢更趨明顯； 

工業(yè)生產(chǎn)加快，上半年增速6.9%（其中6月份增長7.6%），比一季度加快0.1個百分點，同比加快0.9個百分點； 

固定資產(chǎn)投資增速總體平穩(wěn)，其中房地產(chǎn)投資增長8.5%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長21.1%，同比分別加快2.4和0.2個百分點； 

主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長，全社會用電量增長6.3%（其中6月份增長6.5%），粗鋼、水泥產(chǎn)量同比分別增長4.6%和0.4%，拉動煤炭消費增長。

二是能源結(jié)構(gòu)階段性變化。

上半年清潔能源發(fā)電快速發(fā)展，核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量分別增長19.6%、17.9%和35.1%，增加發(fā)電量466億千瓦時。與此同時，占發(fā)電裝機(jī)容量18%的水力發(fā)電受來水波動影響，發(fā)電量同比下降4.2%，減少發(fā)電量202億千瓦時（影響煤炭消費約1000萬噸），加之風(fēng)電的不穩(wěn)定性，使火力發(fā)電量增長7.1%，增加電煤消費7000多萬噸。

三是天氣因素成為影響煤炭消費的重要因素。人民生活水平的提高對用電需求產(chǎn)生重大影響。進(jìn)入7月份以來，我國大部分地區(qū)受高溫天氣影響，用電負(fù)荷大幅增長，火電耗煤增加，7月上旬重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤352萬噸，比6月日均增長7.3%，同比增長11.1%。

2、供應(yīng)增加。

一是產(chǎn)量增加。各地各部門在積極淘汰落后煤炭產(chǎn)能的同時，著力推動煤炭企業(yè)兼并重組和產(chǎn)能減量置換與部分煤礦產(chǎn)能核增，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能作用，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，不斷提高煤炭有效供給質(zhì)量，全國煤炭產(chǎn)量自4月份以來增速持續(xù)保持較高水平。上半年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量17.1億噸，同比增加8155萬噸，增長5%。其中6月份產(chǎn)量30835萬噸，日均1027.8萬噸，環(huán)比增長7%，同比增長10.6%。

二是進(jìn)口環(huán)比下降。上半年進(jìn)口煤炭1.33億噸，同比增長23.5%；出口538萬噸，增長15.1%；凈進(jìn)口1.28億噸，增加2462萬噸，增長23.8%。有關(guān)部門采取措施規(guī)范煤炭進(jìn)口秩序，控制劣質(zhì)煤進(jìn)口，5月份煤炭進(jìn)口環(huán)比減少259萬噸，6月份環(huán)比減少59萬噸，同比下降0.7%。

三是煤炭發(fā)運大幅增長。受需求拉動、公路治超、環(huán)境治理（北方港口限制汽車運煤）等因素影響，煤炭鐵路運輸比重大幅增加。上半年全國鐵路發(fā)運煤炭10.6億噸，同比增加1.55億噸，增長17.1%（其中6月份發(fā)運1.7億噸，同比增長19.5%，連續(xù)5個月保持兩位數(shù)增長）。主要港口發(fā)運煤炭3.66億噸，同比增長16.8%（其中6月份發(fā)運6334萬噸，增長22.2%，今年以來持續(xù)保持兩位數(shù)增長）。

（二）反映市場變化的先導(dǎo)性指標(biāo)平穩(wěn)波動

1、全國煤炭庫存呈現(xiàn)“一減兩增”態(tài)勢。

一是煤礦存煤減少。6月末，重點煤炭企業(yè)存煤7800萬噸，同比減少5300萬噸，下降40%。

二是主要用戶存煤增加。6月末，重點發(fā)電企業(yè)存煤6668萬噸，同比增加1210萬噸，增長22.1%，可用20天。近期，隨著用煤增加，主要電廠存煤有所下降，7月10日重點發(fā)電企業(yè)存煤6349萬噸，比6月末下降4.8%，可用18天。

三是港口存煤增加。6月末，主要港口存煤3170萬噸，同比增長1.6%，其中環(huán)渤海四港（秦皇島、曹妃甸、京唐、黃驊）存煤1488萬噸，同比增長48.2%。7月17日環(huán)渤海四港存煤1459萬噸，略有下降，其中秦皇島港存煤575萬噸。

2、市場價格震蕩波動。

一是反映全國煤炭價格變動趨勢的中國煤炭價格指數(shù)呈現(xiàn)出波動下行態(tài)勢。前2個月不斷下降，3月份有所上漲，4月份至6月初再次下降，近期指數(shù)又有所回升，7月14日為155，比年初仍下降5點。

二是動力煤在保持中長期合同價格穩(wěn)定的同時，市場交易價格震蕩波動。一方面中長期合同價格平穩(wěn)略降。大型煤炭企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，在保障煤炭供給的同時努力穩(wěn)定價格，1-7月份5500大卡下水動力煤中長期合同平均價格569元/噸，7月份價格557元/噸，比6月份下降1元/噸，比年初下降19元/噸，在綠色區(qū)間。另一方面，市場動力煤價格震蕩波動，CCTD秦皇島5500大卡動力煤市場價格由年初的639元/噸下降至2月19日的602元/噸，之后至4月3日漲至659元/噸，6月12日又下降至565元/噸，7月17日價格為599元/噸，比年初仍下降40元/噸，降幅6.3%。

三是煉焦煤價格下降。7月18日山西焦肥精煤綜合售價1198元/噸，比年初下降291元/噸，近期略有回升。中長期合同價格保持基本穩(wěn)定。

煤炭價格震蕩波動和中長期合同價格相對穩(wěn)定，這既反映了當(dāng)前煤炭市場供求弱平衡態(tài)勢，也說明了推動煤炭中長期合同對穩(wěn)定市場的重要作用。

3、行業(yè)效益增加，但多數(shù)企業(yè)經(jīng)營狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)。

一是主營業(yè)務(wù)收入增加。前5個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11009.4億元，同比增長40.5%。 

二是利潤水平提高，且向大企業(yè)集中。前5個月，全行業(yè)實現(xiàn)利潤1233.4億元，去年同期利潤為13.9億元。協(xié)會統(tǒng)計的90家大型會員企業(yè)前5個月利潤總額513.9億元，去年同期為虧損37.42億元。從企業(yè)結(jié)構(gòu)分析，神華、山東能源、陜煤化、伊泰、中煤等五家企業(yè)實現(xiàn)利潤770億元。

由于經(jīng)歷了較長時間的經(jīng)濟(jì)下行，多數(shù)煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)，一方面企業(yè)負(fù)債水平和負(fù)債規(guī)模依然較高，融資難的問題并未得到根本解決，部分企業(yè)存在債務(wù)違約風(fēng)險。前5個月，規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款2930.5億元，同比增長3.1%；企業(yè)負(fù)債3.69萬億元，同比增長3.4%，財務(wù)費用393億元，同比增長26.1%，資產(chǎn)負(fù)債率68.6%，雖低于去年同期1.4個百分點，但仍處于較高水平，協(xié)會統(tǒng)計的90家大型會員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率71.94%，特別是部分承擔(dān)去產(chǎn)能任務(wù)的企業(yè)由于債務(wù)得不到及時處理，資產(chǎn)負(fù)債率上升更加明顯，企業(yè)融資成本進(jìn)一步提高，部分企業(yè)資金緊張的問題仍然突出。另一方面，部分企業(yè)補(bǔ)還安全生產(chǎn)欠賬、職工工資、社保基金的壓力依然較大，實現(xiàn)行業(yè)脫困發(fā)展還需付出艱苦努力。

4、部分地區(qū)個別時段煤炭供應(yīng)偏緊的情況值得關(guān)注。

隨著煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，區(qū)域煤炭產(chǎn)業(yè)布局、消費結(jié)構(gòu)、供需格局發(fā)生變化，部分地區(qū)供給不平衡問題開始顯現(xiàn)，對資源品種、運力配置提出了新的挑戰(zhàn)。

走勢預(yù)測

一、從煤炭需求看

一方面隨著宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，將拉動煤炭消費保持增長，特別是迎峰度夏、冬季取暖期間，日均煤炭消費可能進(jìn)一步提高。

另一方面，在國家治理大氣環(huán)境、控制煤炭消費總量，非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)，煤炭消費增速下降的同時，天氣原因和水電出力的不確定性對短時煤炭市場需求變化的影響值得高度關(guān)注。

二、從國內(nèi)煤炭生產(chǎn)看

一方面，隨著煤炭市場穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，煤礦生產(chǎn)積極性增加，同時減量化生產(chǎn)政策調(diào)整、部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦核增生產(chǎn)能力，加之減量置換進(jìn)度加快，全國煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)增加。

另一方面，國家加大煤炭去產(chǎn)能工作力度，一些落后產(chǎn)能將有序退出，同時不斷強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)資源利用、土地使用監(jiān)管，一些煤礦生產(chǎn)能力可能受到制約，部分安全欠賬較多的煤礦產(chǎn)量短期內(nèi)可能有所下降。

三、從煤炭進(jìn)口看

隨著國家從提高商品煤質(zhì)量水平、加強(qiáng)行業(yè)自律和監(jiān)管、規(guī)范進(jìn)口秩序等方面入手進(jìn)一步限制劣質(zhì)煤進(jìn)口，煤炭進(jìn)口量預(yù)計將有所下降。

總的來看，我國煤炭產(chǎn)能過剩、市場供大于求的基本面沒有改變，供給總體上向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。下半年煤炭市場供求將保持基本平衡，但部分地區(qū)受資源、運輸約束可能出現(xiàn)時段性偏緊的問題。

促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運行的有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)行業(yè)自律，堅定不移去產(chǎn)能。

要認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能，實現(xiàn)脫困發(fā)展一系列決策部署，加強(qiáng)行業(yè)自律，依法依規(guī)堅決退出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)能，堅決退出安全風(fēng)險高的產(chǎn)能，加快退出落后產(chǎn)能，努力發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能。所有煤炭企業(yè)都要堅決做到不違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)、不安全不生產(chǎn)、不生產(chǎn)銷售劣質(zhì)煤。要在去產(chǎn)能中妥善做好人員安置，處置好企業(yè)資產(chǎn)債務(wù)，以及“三供一業(yè)”移交工作，積極反映訴求，注重解決歷史遺留問題。

（二）加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。

要處理好去產(chǎn)能與優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)系，堅持依靠科技進(jìn)步，廣泛運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和先進(jìn)的采礦技術(shù)、工藝、裝備，優(yōu)化生產(chǎn)布局，大力發(fā)展煤炭開采機(jī)械化、信息化、智能化，轉(zhuǎn)變煤炭生產(chǎn)方式，提高全要素勞動生產(chǎn)率，推動煤炭綠色高效開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

要大力發(fā)展煤炭清潔利用與轉(zhuǎn)化技術(shù)裝備，適度發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，推動煤炭由單純作為燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變煤炭消費方式，促進(jìn)煤炭清潔高效利用。

要深化改革，加快企業(yè)兼并重組，努力發(fā)展大型骨干企業(yè)集團(tuán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭能力。

要堅持創(chuàng)新發(fā)展，不斷創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，加快發(fā)展動能轉(zhuǎn)換。

（三）準(zhǔn)確研判形勢，努力穩(wěn)定市場。

要全面分析煤炭市場走勢，理性對待價格波動。

一是將推動中長期合同履行作為穩(wěn)定市場，促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性工作來抓，注重提高中長期合同的比重并嚴(yán)格履約；

二是科學(xué)組織，保障安全生產(chǎn)，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，加強(qiáng)煤炭庫存管理，提高煤炭有效供給水平；

三是認(rèn)真履行社會責(zé)任，落實政府行業(yè)企業(yè)共同應(yīng)對煤炭市場價格異常波動的制度，積極主動穩(wěn)定市場，保障煤炭安全穩(wěn)定供給，以實際行動迎接黨的十九大。