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當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期，基本面、政策面共振，下游水泥、化工等非電企業(yè)產(chǎn)品利潤尚可，現(xiàn)貨市場繼續(xù)看好。上游疫情壓制因素有所好轉(zhuǎn)，山西、陜西、蒙西主產(chǎn)區(qū)礦井開工率有所提高。目前，主產(chǎn)區(qū)主力煤礦多以供應(yīng)長協(xié)資源為主，落實(shí)中長期合同合理價(jià)格。陜西煤礦車輛需排隊(duì)拉運(yùn)，礦區(qū)產(chǎn)銷平衡無庫存，個(gè)別煤礦供不應(yīng)求。內(nèi)蒙古市場煤供應(yīng)偏緊，優(yōu)先老客戶拉運(yùn);疊加終端電廠采購長協(xié)，煤礦暫無庫存積累，銷售情況良好。山西地區(qū)市場煤資源有限，終端按需采購，貿(mào)易商提庫成本高，維持低庫存。

據(jù)了解，目前，終端電廠負(fù)荷在70-80%，庫存可用天數(shù)保持在14天左右。為確保“二十大”會議期間用煤保障，并趕在大秦線檢修之前將庫存打到高位，電廠加強(qiáng)與礦路港航貿(mào)等各方聯(lián)系，增加貨源調(diào)進(jìn)。煤礦積極保供長協(xié)，中長協(xié)合同履約情況良好，港口和鐵路加快運(yùn)輸;為改善存煤結(jié)構(gòu)，南方電廠將適當(dāng)采購部分市場煤。而環(huán)渤海港口可售資源有限，高熱低硫優(yōu)質(zhì)煤資源結(jié)構(gòu)性短缺問題難有改善，優(yōu)質(zhì)煤供不應(yīng)求。此外，下游大量非電企業(yè)采購積極，化工煤需求回升強(qiáng)勁;施工黃金期到來后，水泥用煤需求走強(qiáng)。疊加冬儲補(bǔ)庫逐步開始，后續(xù)終端整體需求旺盛;而供應(yīng)端基于重要會議影響仍有收緊預(yù)期，后期市場供需結(jié)構(gòu)大概率維持緊平衡狀態(tài)，市場仍有上行支撐，但仍需持續(xù)關(guān)注政策端相關(guān)信息。

據(jù)了解，近期全國開工的重大基建項(xiàng)目有28個(gè)，共計(jì)總投資3862億元，包括公路、地鐵、水利、城市開發(fā)、產(chǎn)業(yè)園等，其中4個(gè)項(xiàng)目總投資均超400億元。隨著高溫天氣逐漸消退，前期被動縮短的項(xiàng)目工期恢復(fù)正常;而為按時(shí)完成工期，各地重點(diǎn)民生項(xiàng)目出現(xiàn)趕工潮，尤其是市政項(xiàng)目陸續(xù)開工，對基建需求起到提振作用。工業(yè)企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，在民用電回落的同時(shí)，工業(yè)用電及時(shí)頂上去;疊加非電行業(yè)用煤用電需求旺盛，沿海八省煤炭日耗止跌回漲。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，民用電負(fù)荷回落之后，沿海八省電廠日耗下降的并不明顯，而存煤也只是略有增加而已。

整體來看，九十月份煤炭需求較為旺盛，在主產(chǎn)地產(chǎn)能釋放已近極限的背景下，煤炭市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢。