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近期市場(chǎng)觀望情緒持續(xù)濃厚，對(duì)煉焦煤市場(chǎng)而言，主要源于供給端的增量預(yù)期，尤其是進(jìn)口煤增量這一部分。今日智庫(kù)認(rèn)為，現(xiàn)階段供給端增量預(yù)期引發(fā)的觀望情緒影響或有過(guò)度反饋。

一是現(xiàn)階段澳煤還是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的放開。16日，市場(chǎng)傳常熟港一艘載1.2萬(wàn)噸的澳洲動(dòng)力煤等待了5天沒(méi)有卸貨，轉(zhuǎn)向越南碼頭，有貿(mào)易商稱，這批貨沒(méi)有被獲準(zhǔn)進(jìn)口澳洲煤炭的四家公司中的任何一家取走，因而，現(xiàn)階段還是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的放開，而非全面放開。涉及煉焦煤進(jìn)口而言，近日第一艘到港的澳洲焦煤，僅限于特定鋼廠使用，并未在市場(chǎng)進(jìn)行流通，還有通關(guān)時(shí)間，且后續(xù)到港的焦煤一是量有限，二是到港是階段性的，而非連續(xù)，因而，對(duì)國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)并未是直接正面的巨大沖擊，而是間接的，影響是逐步的。

二是目前國(guó)際海運(yùn)進(jìn)口煉焦煤價(jià)格居高不下，價(jià)格已經(jīng)倒掛。近日澳洲煉焦煤CFR價(jià)格逼近400美金，美國(guó)藍(lán)灣7號(hào)CFR報(bào)價(jià)在330-350美元/噸，國(guó)際一線焦煤海運(yùn)進(jìn)口煤價(jià)格與國(guó)內(nèi)煤倒掛，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。

三是加拿大煤本就十分有限，基本是由礦方和國(guó)內(nèi)終端直接鎖量簽訂，幾乎也沒(méi)有增量空間，俄羅斯煤進(jìn)口量基本已經(jīng)是連續(xù)高位水平，再增空間也有限。因而，總體而言，海運(yùn)進(jìn)口煤的再補(bǔ)給十分有限。

而蒙煤現(xiàn)階段銷售模式由坑口價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)檫吘硟r(jià)格，陸續(xù)有競(jìng)拍成交，后續(xù)競(jìng)拍還需持續(xù)關(guān)注。蒙方這一銷售模式的改變，變相地提高了國(guó)內(nèi)大型貿(mào)易商的進(jìn)口成本，目前還有部分前期的坑口煤價(jià)格合同需協(xié)商執(zhí)行。蒙古礦方和國(guó)內(nèi)大型蒙煤貿(mào)易商的線下銷售合作方式以及后續(xù)競(jìng)拍的量和價(jià)的走勢(shì)都還需要觀察，這直接決定了蒙煤后續(xù)的增量空間的大小。就目前而言，甘其毛都日通車輛千車左右，日進(jìn)口量11-12萬(wàn)噸左右，屬于小幅穩(wěn)步增長(zhǎng)中。