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淡季煤價(jià)超預(yù)期上漲的情景，看著有點(diǎn)眼熟，和去年和前年八月中下旬煤價(jià)上漲的行情有點(diǎn)相似;但今年夏末的煤價(jià)上漲，比去年和前年夏末行情稍微晚了幾天，煤價(jià)漲幅也會(huì)比去年同期小一些，上漲時(shí)間短一些。

今年夏末，就在市場參與者以為煤價(jià)要大跌之時(shí)，市場突然急剎車，煤價(jià)在800元/噸的位置止跌反彈。原因如下：

一、油氣價(jià)格上漲。海外原油、天然氣價(jià)格大漲，熱值性價(jià)比原因推動(dòng)國際煤價(jià)突然上漲。由于天然氣與煤炭具有一定可替代性，天然氣和煤炭同為歐洲調(diào)峰電源，天然氣上漲，自然也拉動(dòng)煤價(jià)上漲。七月份以來，原油價(jià)格從70美金漲至86美金;天然氣方面，因荷蘭氣田關(guān)閉事件，天然氣價(jià)格在六月底已出現(xiàn)反彈，而近期受澳洲罷工影響再次反彈。

二、印度等主要進(jìn)口國需求增加。印度雨季已過，用電旺季到來，印度要求旗下燃煤電廠在十月底之前將庫存打滿，全力增加對(duì)外燃煤的采購數(shù)量。此外，東南亞諸國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，相應(yīng)增加對(duì)海外煤的采購數(shù)量。

三、環(huán)渤海港口去庫明顯。經(jīng)過一夏天的積極消耗，我國環(huán)渤海、長江庫存已去化至今年最低水平，廣州港去化也很明顯。截至目前，秦港存煤475萬噸，低于500萬噸警戒線水平;長江口存煤433萬噸，廣州港存煤257萬噸，均低于夏季前半程的存煤數(shù)量。

四、水泥、化工等非電行業(yè)開工率提升。穩(wěn)增長政策出臺(tái)后，后續(xù)有望對(duì)地產(chǎn)新開工帶來改善，利多動(dòng)力煤的電煤產(chǎn)業(yè)鏈，也利多動(dòng)力煤的非電產(chǎn)業(yè)鏈，“金九銀十”施工旺季再現(xiàn)。在動(dòng)力煤現(xiàn)貨庫存和中轉(zhuǎn)量中，流向非電的資源占比已經(jīng)超過電煤。非電需求上升，在很大程度上會(huì)拉動(dòng)煤價(jià)上漲。但前提是環(huán)渤海港口場地的長協(xié)煤必須去庫，以避免長協(xié)外溢;由于這一目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，市場煤價(jià)格上漲有理有據(jù)。

五、九月下旬，將在杭州召開亞運(yùn)會(huì)，上級(jí)要求電廠打庫存。而近期連續(xù)發(fā)生煤礦安全事故，山西等地嚴(yán)查非法違法開采礦產(chǎn)資源;主產(chǎn)區(qū)安檢嚴(yán)格，國內(nèi)煤炭生產(chǎn)將受到安全檢查的強(qiáng)監(jiān)管影響，導(dǎo)致供給收縮。

今日開始，魏橋電廠對(duì)煙煤、貧瘦實(shí)行階梯量獎(jiǎng);華哥也下發(fā)通知，5500、5000大卡委托采購價(jià)格上調(diào)32元/噸，4500委托采購價(jià)格上調(diào)33元/噸。就在沿海電廠階段性采購即將告一段落之時(shí)，魏哥、華哥雙雙上調(diào)煤價(jià)，煤價(jià)暫時(shí)不好大跌。