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　　熱衷于在油市“興風作浪”的特朗普回來了，還未正式就任便威脅將對重要石油貿易伙伴打出關稅“首槍”——盡管分析師警告對加拿大征收關稅會導致美國中西部地區(qū)汽油價格飆升10%，這一效果與其競選承諾背道而馳。

　　目前，特朗普新一屆政府的所有內閣部長人選已全部確定，只待參議院批準。在能源決策及監(jiān)管部門，作為化石燃料“鐵桿粉絲”的特朗普擬起用多位氣候懷疑論者、石油愛好者及反能源轉型人士，美國能源政策轉向備受市場關注。在“鉆探吧，寶貝，鉆探”競選口號之下，特朗普號召擴大油氣產量、自稱可以將美國能源價格降低50%甚至更多。但面對全球石油供應過剩，石油公司不會認同特朗普對于增產的熱情，不僅如此，潛在關稅將令美國煉油商遭受嚴重打擊。

　　特朗普2.0新班底：氣候懷疑論者聯(lián)盟

　　據傳，特朗普的過渡團隊正在制定一項全面的能源計劃，包括批準新的液化天然氣（LNG）項目出口許可證、增加美國海岸和聯(lián)邦土地上的石油鉆探，并廢除拜登政府推行的一系列氣候政策和環(huán)保規(guī)定。該計劃將在特朗普上任首日即推出，意味著油氣增產將與其移民政策一起率先快速落地。

　　這并不意外。業(yè)內人士普遍認為，特朗普第二次入主白宮將保持其第一任期間能源政策框架和戰(zhàn)略方向的延續(xù)性，甚至可能進一步強化。上一任期，特朗普提出“美國優(yōu)先能源計劃”，將政策重點放在發(fā)展石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)化石能源上，側重推動能源出口和提升就業(yè)率，否認氣候變化問題的真實性和緊迫性，弱化環(huán)境保護與氣候治理。具體舉措包括放松美國化石能源開采限制、廢除《清潔電力計劃》等。

　　這一次，特朗普的內閣人選對傳統(tǒng)化石能源的偏好更為徹底。頁巖油巨頭、不具備公職經驗的克里斯·賴特（ChrisWright）被提名為下一屆能源部長。賴特親歷美國頁巖革命，其創(chuàng)辦的Pinnacle公司開發(fā)的水力裂縫測繪技術在頁巖氣商業(yè)化生產中發(fā)揮了關鍵作用。Pinnacle公司被收購后他輾轉多個頁巖油氣公司擔任高管，又于2011年創(chuàng)立油服公司LibertyEnergy，進一步推動了頁巖革命的發(fā)展。賴特贏得了有影響力的保守派和石油行業(yè)領袖的支持，包括石油巨鱷哈羅德·哈姆（HaroldHamm）。

　　根據聯(lián)邦選舉委員會文件，賴特是特朗普的重要捐助者。他對遏制氣候變化持堅決反對態(tài)度，承認溫室氣體排放正在加劇全球變暖，但否認“氣候危機”的存在，“盡管媒體、政客和活動人士無休止地制造恐慌，但我們并未看到颶風、龍卷風、干旱或洪澇頻率、強度的增加。”賴特曾多次抨擊民主黨政府推動美國向低碳能源轉型的舉措，認為“沒有清潔能源或骯臟能源之分”，同時強調風能太陽能難堪大用，無法完全替代高能量密度的化石燃料，所謂的“能源轉型”本質上只是“能源增加”，因為舊能源并未被取代。

　　若最終確認，賴特將與特朗普選定的內政部長——北達科他州州長道格·伯古姆（DougBurgum）一起成為特朗普第二任期能源政策的關鍵人物。北達科他州的石油產量約占全美總產量的10%，是美國最大的頁巖油生產州之一。伯古姆主張推動美國國內能源生產，尤其支持化石能源發(fā)展，且反對拜登的氣候法規(guī)、回避氣候議題，他還將執(zhí)掌新成立的國家能源委員會。

　　伯古姆曾批評“拜登政府阻礙了對化石燃料的投資”，就任內政部長后，料將加快聯(lián)邦土地油田鉆探審批，并加速批準開發(fā)儲量豐富的阿拉斯加環(huán)境保護區(qū)及墨西哥灣海上油田。

　　特朗普的親密盟友、被選定為環(huán)境保護署署長的李·澤爾?。↙eeZeldin）同樣主張回歸傳統(tǒng)能源，環(huán)保團體視該任命為美國環(huán)保政策的大倒退。澤爾丁以其對環(huán)境政策的強烈立場而聞名，他支持化石燃料利益、否認氣候變化，2015年至2023年任職國會期間高頻對關鍵的環(huán)境立法投反對票。他已表示將在上任首日放松監(jiān)管規(guī)定，是特朗普環(huán)境政策的有力推動者——包括潛在的退出《巴黎協(xié)定》和推翻百余項環(huán)境規(guī)則。

　　除上述能源氣候相關職位外，特朗普還挑選了億萬富翁對沖基金經理斯科特·貝森特（ScottBessent）出任下任美國財政部長。貝森特的“333方案”經濟政策主張包含三個核心目標：到2028年將預算赤字降至GDP的3%，通過放松管制實現3%的GDP增長，每日增產300萬桶原油或等量能源。石油增產已被置于與債務縮減、經濟增長同等重要的位置。貝森特完全否定拜登的能源政策，主張放寬對石油行業(yè)的限制及監(jiān)管、增加國內能源生產和實現美國能源復興。

　　美國石油產量激增的鏡花水月

　　當地時間11月25日，特朗普宣布將對加拿大和墨西哥進入美國的所有產品征收25%的關稅，并告訴媒體原油無法從中豁免。威脅征收關稅之舉引發(fā)了美國國內石油團體的反對聲浪，暴露出特朗普不同政策訴求間的矛盾及其與石油行業(yè)之間罕見的撕裂時刻。

　　加拿大和墨西哥是美國進口原油的主要來源國，盡管近年來美國的原油進口總量下降，但從加拿大的進口量持續(xù)上升，自墨西哥的進口量保持穩(wěn)定。美國頁巖油屬于輕質原油，不能完全適配當地煉油廠，美國煉油廠加工的原油中超過五分之一來自加拿大。油氣分析師警告，該提議一旦落地必然會推高依賴兩國重質和中質原油的美國煉油廠的成本，繼而通過成品油價格轉嫁給美國消費者。代表煉油商的美國最大石油貿易組織——美國燃料和石化制造商協(xié)會發(fā)言人表示，全面加征關稅可能會抬高進口成本、減少石油原料和產品的供應，或引發(fā)報復性關稅，不僅會影響消費者，也將削弱美國煉油商的優(yōu)勢。

　　高盛大宗商品研究主管直言此舉將給美國消費者、美國煉油商和加拿大生產商帶來嚴重后果，消費者面臨“重大后遺癥”，該行甚至質疑相關措施是否會實行。大宗商品數據分析公司Kpler的分析師稱，美國若對主要供應商超過400萬桶/日的原油征稅，無異于“自我毀滅”。

　　在特朗普贏得大選后的數小時內，美股反應極其敏感：油氣股集體走強，風能和太陽能股票重挫暴跌。但特朗普鼓勵國內增產能否奏效？答案仍模棱兩可。油市本已存在的供需矛盾累積特朗普政策沖擊，全市場看跌情緒濃重。

　　美國正在創(chuàng)紀錄地產油。美國能源巨頭?？松梨贑EO達倫·伍茲（DarrenWoods）對特朗普能否兌現推動增產的競選承諾表示懷疑，因為美國的石油產量已經處于歷史高位。“我不認為現在的美國石油生產受到限制，所以我不確定近期是否有機會釋放大量產能，美國的大多數運營商已經在優(yōu)化他們的產量。”法國石油巨頭道達爾能源的CEO也持相同觀點，“美國的石油產能已經被釋放出來......自過去兩三年以來，產量從未達到如此之高的水平。”

　　能源和大宗商品分析師們認為，特朗普重返白宮在短期內刺激美國國內石油和天然氣額外增長的可能性較低。頁巖油獨特的生產模式決定了不可能長期保持增長，而且美國的頁巖油氣生產商均為獨立和私營企業(yè)，而非像歐佩克那樣由國家石油公司主導。與特朗普第一任期時不同的是，頁巖油生產商已不再專注于產量快速增長，轉而更加注重投資紀律和股東回報。

　　信達能源石化團隊認為，與上一任期相比，特朗普推動美國石油增產的效果或受到明顯限制，源于三方面因素：美國頁巖油資源或觸及天花板、頁巖油鉆井成本不斷提高、頁巖油廠商傾向于謹慎增加資本開支。

　　從全球來看，國際能源署預測明年全球石油供應過剩將超100萬桶/日。11月12日，歐佩克下調對2024年和2025年的全球石油需求預期，這是該組織今年8月以來連續(xù)第四次下調今明兩年全球石油需求預期。

　　“特朗普的當選對石油行業(yè)影響有利空、有利好。”瑞銀證券石油化工分析師郭一凡對澎湃新聞表示，短期看，其勝選加劇了市場擔憂，“共和黨本身對油氣開采和生產較為支持，特朗普在競選過程中提出要對油氣企業(yè)減稅、開放海上區(qū)塊勘探權，以及支持管道、出口站等基礎設施的建設，這些對于油氣行業(yè)可能有一定的提振作用。但美國的油氣公司還是比較市場化的，投資決策更多取決于油價，而不是總統(tǒng)。”郭一凡認為，在近些年美國頁巖油邊際成本持續(xù)上升的情況下，如果油價回落到一定水平，會影響企業(yè)投資的積極性。

　　她補充稱，特朗普二次上臺會為一些地緣沖突注入變量。“比如俄烏沖突，大家預期是不是會有改善。整個地緣的情況有可能趨穩(wěn)，從地緣風險溢價對油價支撐來講，偏利空。”更長期來看，特朗普的外交政策演變、對新能源政策的調整等，都會對中長期全球石油供需格局產生影響。

　　未知數還在于，世界頭號清潔能源寡頭馬斯克是特朗普身邊的最大紅人。

　　“未來幾個月，排放法規(guī)標準可能降低，貿易保護主義政策力度加大，美國還有可能退出《巴黎協(xié)定》。然而，特朗普要推行其能源計劃并非易事。”咨詢公司伍德麥肯茲認為，阻礙特朗普能源計劃的因素包括國會共和黨人對《通脹削減法案》的支持、可再生能源的經濟競爭力，以及私營部門的凈零排放目標。大型公共E&P（勘探和生產商）控制著美國Lower48州一半鉆井平臺并開發(fā)大部分最佳租賃權，資本回報率將決定投資走向何處。而增加的關稅可能會使該行業(yè)面臨成本通脹。

　　

來源：澎湃新聞 記者楊漾

編 輯：徐悉