| 能源轉(zhuǎn)型，怎么突然不行了？ | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2025/4/8 11:02:57 能源 | ||
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低碳能源轉(zhuǎn)型的路徑比想象中要復(fù)雜得多。 (來源：石油Link 文 | 郡程) 你上一次聽到關(guān)于“能源轉(zhuǎn)型”的討論是在什么時候？ 世界風(fēng)云變幻，每天都有新鮮話題。近兩年尤其是2024年底以來，世界持續(xù)圍繞著特朗普回歸、關(guān)稅戰(zhàn)，以及俄烏沖突、巴以沖突展開， “能源轉(zhuǎn)型”似乎已經(jīng)成為一個相當(dāng)久遠(yuǎn)的名詞，不復(fù)全民熱議的盛景。 從多國政府近期的政策調(diào)整以及大型油氣企業(yè)的戰(zhàn)略變化當(dāng)中，我們也可以看到這樣的趨勢：全球清潔能源投資和能源轉(zhuǎn)型似乎已經(jīng)來到了相對的低谷期。 “業(yè)界此前對能源轉(zhuǎn)型的估計(jì)太過于樂觀了”，能源學(xué)者丹尼爾耶金今年3月在《外交政策》雜志上發(fā)文反思這一現(xiàn)象。關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的討論再度熱烈起來。 01 反思“能源轉(zhuǎn)型” 丹尼爾耶金是全球知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和能源專家，因?yàn)槠湓谀茉凑咭约皣H政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究和廣泛影響力而聞名。他也一直是能源轉(zhuǎn)型的著名支持者之一，曾多次強(qiáng)調(diào)從傳統(tǒng)化石燃料向更清潔、可再生能源轉(zhuǎn)型的必要性。 因而，丹尼爾耶金這篇對于能源轉(zhuǎn)型的反思文章十分具有標(biāo)志性意義：他將這兩年業(yè)內(nèi)關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的質(zhì)疑和討論再度擺到了桌面上。 2020年的時候，全球各主要經(jīng)濟(jì)體都已經(jīng)先后出臺了碳達(dá)峰和碳中和的時間表和路線圖，全球迎來新一輪應(yīng)對氣候變化、減少碳排放綠色競賽；而隨后新冠疫情帶來的能源需求銳減、國際油價暴跌以及全球碳排放的快速下降，都讓人們和業(yè)界產(chǎn)生了過于樂觀的情緒：國際能源署當(dāng)時甚至預(yù)計(jì)，到2050年的凈零路線中，將不再需要新的油氣投資。 丹尼爾耶金指出，這種思考塑造了線性能源轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)理論，但和全球經(jīng)濟(jì)的實(shí)際規(guī)模和轉(zhuǎn)型需求是相抵觸的：全球能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變并不會以線性或者穩(wěn)定的方式一蹴而就，而將是多層面、不同地區(qū)和不同戰(zhàn)略組合的方式來進(jìn)行。 其實(shí)，從去年開始就有類似的討論興起。 極具爭議的環(huán)境政策學(xué)者比約恩·隆伯格，去年在《華爾街日報》發(fā)文試圖修正人們對能源轉(zhuǎn)型的預(yù)期，他指出：過去的歷史進(jìn)程中，不管是從木材到煤炭的進(jìn)程，還是煤炭向石油的過渡過程當(dāng)中，石油、天然氣、木材和煤炭的供應(yīng)量一直都在增加，因?yàn)槿祟悓α畠r能源的需求是無法遏制的。即，所謂的能源轉(zhuǎn)型可能只是人們的“一廂情愿”。 丹尼爾耶金觀點(diǎn)與之類似，即正在發(fā)生的不僅僅是能源轉(zhuǎn)型，更是能源增加，可再生能源的增長是在傳統(tǒng)能源基礎(chǔ)上的增加，而不是替代。 從數(shù)據(jù)上來看，似乎現(xiàn)實(shí)情況也是如此。在過去十五年中，全球風(fēng)電和太陽能的發(fā)電水平從零增長至占全球發(fā)電量的15%，太陽能光伏板的價格下降了90%；全球能源體系也從碳?xì)浠衔餅橹鞯幕旌象w向以可再生能源為主的低碳能源體系轉(zhuǎn)變。 但與此同時，石油和煤炭的產(chǎn)量也達(dá)到了歷史新高，其占世界能源的比重并沒有發(fā)生重大變化。1990年，碳?xì)浠衔镌谌蚰茉唇M合中占比為85%，三十多年后的今天，仍保持在80%左右。 丹尼爾耶金表示，對氣候變化的擔(dān)憂曾經(jīng)提高了人們對于快速擺脫基于碳的燃料的期望，但實(shí)際的轉(zhuǎn)型路徑要比預(yù)期更困難、成本更高，同時也復(fù)雜得多。“過去的能源轉(zhuǎn)型歷史中，也都是能源增加，而非消除以前使用的能源來源，人們對此不應(yīng)該感到驚訝”。 02巨頭回撤、政策調(diào)整 春江水暖鴨先知。在高調(diào)宣布雄心勃勃的轉(zhuǎn)型計(jì)劃的幾年后，石油巨頭們重新調(diào)整聚焦油氣主業(yè)。 石油巨頭殼牌近期闡述了公司新的五年戰(zhàn)略：未來公司將致力于油氣增產(chǎn)，并進(jìn)一步增加股東回報。殼牌稱，公司將在減少排放的同時提供更多價值，包括削減成本和降低資本支出。 挪威能源巨頭Equinor在今年2月表示，計(jì)劃將可再生能源領(lǐng)域的投資減半，同時增加油氣產(chǎn)量。Equinor公司首席執(zhí)行官Anders Opedal表示，向低碳能源的轉(zhuǎn)變進(jìn)展比預(yù)期要慢，成本也在持續(xù)增加，并且客戶們也不愿意簽訂長期合同。 Opedal話說得很直接：Equinor正在減少對可再生能源和低碳解決方案的投資，因?yàn)槟壳叭钥床坏轿磥碛哪芰Α?/span> 丹麥風(fēng)電巨頭Orsted也在今年2月表示，將2030年的投資計(jì)劃削減30%，原因是海上風(fēng)電行業(yè)面臨的成本和供應(yīng)鏈問題。 前幾年在面臨油氣巨頭相繼入局風(fēng)電光伏領(lǐng)域的時候，國內(nèi)一位清潔能源公司的高管曾無奈表示，利潤微薄的新能源行業(yè)禁不起大油氣企業(yè)的內(nèi)卷。后來的事實(shí)證明也是這樣，沒有嘗到甜頭的巨頭們重新將重心轉(zhuǎn)回油氣老本行。 大型石油公司轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略理由也是十分簡單：可再生能源的利潤率遠(yuǎn)比不上油氣業(yè)務(wù)，而全球氣候轉(zhuǎn)型討論式微和盈利水平欠佳的背景下，投資者的耐心正在耗盡，也更現(xiàn)實(shí)地要求經(jīng)營者帶來更多股東回報。 埃克森美孚首席執(zhí)行官達(dá)倫·伍茲在去年接受《紐約時報》采訪時表示，當(dāng)投資者們都在沉浸于所有企業(yè)轉(zhuǎn)向風(fēng)電和太陽能的主流敘事時，他當(dāng)時也面臨著要進(jìn)入風(fēng)能和太陽能行業(yè)的壓力，但最后他頂住了這股壓力。 伍茲表示，他認(rèn)為?？松梨谠谶@些領(lǐng)域并沒有太強(qiáng)的競爭力，相反，公司應(yīng)當(dāng)聚焦于投資氫能和鋰提取這樣的符合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍的領(lǐng)域。 盡管?？松梨诘膽?zhàn)略在當(dāng)時全員綠色轉(zhuǎn)型的大潮中顯得有些格格不入且備受環(huán)保主義者批評，但市場給予了更積極的評價。自2019年以來，埃克森美孚的股價已經(jīng)上漲了超70%，并且在去年達(dá)到了歷史最高點(diǎn)；盡管此后股價有所回落，但目前股價仍處于多年高位。 而在政府層面，這種趨勢也十分明顯。隨著美國總統(tǒng)特朗普開啟第二任期，美國化石能源生產(chǎn)商重新活躍起來。在歐洲，關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長前景以及應(yīng)對氣候變化的爭論也正變得愈加激烈，越來越多人質(zhì)疑過度關(guān)注氣候變化是否削弱了歐洲的經(jīng)濟(jì)活力，新一屆的歐盟機(jī)構(gòu)和不少歐盟國家的政府也正重新將政策重心放在推動經(jīng)濟(jì)增長方面，進(jìn)而稍微冷落了關(guān)于氣候變化和綠色投資的討論。新上任的英國和德國政府，也要同樣的兩難選擇。 03綠色投資仍需加大 那么能源轉(zhuǎn)型是否就已經(jīng)陷入了困境呢？答案也并沒有那么悲觀。 首先，全球用于低碳轉(zhuǎn)型的投資仍然在持續(xù)，盡管這種分布并不均衡。彭博新能源發(fā)布的年度報告顯示，2024年全球在低碳轉(zhuǎn)型上的投資超過了2萬億美元，比去年提升了10.7%；盡管投資增速較前三年超過20%的速率有所下降，但整體轉(zhuǎn)型投資仍是2020年的兩倍多。 所以，盡管商業(yè)領(lǐng)袖對能源轉(zhuǎn)型的關(guān)注和討論似乎在減少，但各界實(shí)際投入的現(xiàn)金卻著實(shí)在增加的，盡管地區(qū)不平衡進(jìn)一步加劇。 其中，這些增長很大程度上得益于中國：去年中國在綠色投入方面增加了20%，占全球增長額的202億美元中的134億美元；其他亞洲國家尤其是印度的增速也十分可觀。在美國，投資水平與去年大致持平。單就絕對值來說，中國也是全球綠色投資最大的市場，超過了美國、歐盟和英國的總和。 在歐洲，下降趨勢的則十分顯著：歐盟的綠色投資下降額6.8%，英國的降幅則是12%。歐洲地區(qū)綠色補(bǔ)貼的削減和政策的不確定性影響了產(chǎn)業(yè)前景，歐洲去年圍繞工業(yè)脫碳的投資下降了25%。 投資在不同領(lǐng)域的情況也各不相同。彭博新能源數(shù)據(jù)顯示，電動運(yùn)輸行業(yè)去年收貨投資7570億美元，是最大投資推動力，其次是風(fēng)電光伏等可再生能源領(lǐng)域，有7280億美元投資；而商業(yè)模式仍未被證明和前景不明朗的行業(yè)，諸如電熱、氫能、碳捕捉與存儲、核能、清潔工業(yè)以及航運(yùn)等新興技術(shù)的投資僅為1550億美元，同比下降23%。 好消息是，在電力生產(chǎn)方面，可再生能源的增長勢頭依舊強(qiáng)勁。國際能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新安裝的可再生能源發(fā)電容量上升至約700吉瓦，連續(xù)22年創(chuàng)下新的年度紀(jì)錄；當(dāng)年全球發(fā)電量增量的80%由可再生能源和核能提供，這兩者占總發(fā)電量的比重達(dá)到40%。同時，雖然化石燃料占能源需求的比重仍然很高，但煤炭和石油的占比卻在穩(wěn)步下降。 負(fù)面的消息則是，盡管投資仍在增加，但其規(guī)模仍無法達(dá)到實(shí)際需要的規(guī)模。彭博新能源指出，為了要實(shí)現(xiàn)2050年全球凈零排放的目標(biāo)，符合巴黎協(xié)定，從2025年到2030年，全球能源轉(zhuǎn)型投資需要達(dá)到每年5.6萬億美元，而當(dāng)前的投資水平只有所需的37%；在各個地區(qū)的指標(biāo)當(dāng)中，只有中國接近達(dá)到所需的投資水平，其次是德國和英國。 丹尼爾耶金也指出，能源轉(zhuǎn)型的成本高達(dá)數(shù)萬億美元，問題是誰將來支付這筆錢？ 而另一個問題是，氣候目標(biāo)從來不是孤立存在的，它將與其他目標(biāo)共存，從GDP增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展到能源安全再到減少污染，這將考驗(yàn)政策制定者、能源行業(yè)高管和分析人士們的智慧。作者：郡程
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